Рейтинг аптечных сетей по итогам года. Vademecum: рейтинг крупнейших аптечных сетей России по выручке. Касса на камень
Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг крупнейших аптечных сетей России за 2016 год. Лидеры розницы серьезно усилили свои позиции: в 2015 году ТОП20 крупнейших сетей занимали 31% рынка, по результатам 2016-го – уже 35%, их совокупная выручка превысила 359 млрд рублей.
Консолидация рынка в разгаре: в 2016 году ТОП10 сетей заняли больше четверти рынка (25,7%), ТОП20 – больше трети, на ТОП100 пришлась половина рынка (53,8%), на весь ТОП200 – 60%.
Лидером сегмента по совокупной выручке остается объединенная аптечная группа «36,6». В 2016 году она провела фактическое и юридическое слияние с А5 Group. В итоге общая выручка группы выросла более чем на 40%. Однако для наглядности Vademecum сравнивает продажи по итогам 2016 года с совокупной выручкой объединившихся сетей за 2015 год – при таком подсчете лидер показывает падение на 11,7%.
Похожая динамика – у розничного дивизиона группы «Роста» (№6 в рейтинге), в конце 2015 года поглотившей нижегородскую «Ладушку». При аналогичном сопоставлении падение продаж сетей группы составило 15,9%.
В ТОП10 замечено одно изменение: в первую «десятку» вошла самарская сеть «Вита», распространившая свое влияния на пять новых регионов, нарастившая в полтора раза выручку и за счет этого обошедшая ближайшего конкурента – ижевскую сеть «Фармаимпекс».
Лидерами по приросту выручки в ТОП20 оказались московская сеть «Нео-Фарм» (+97%), краснодарский «Апрель» (+60,2%) и нижегородский «Максавит» (+64,3%).
Наивысшую среднемесячную выручку на аптеку по итогам 2016 года показали московские сети «Здоров.ру» (18,8 млн рублей) и «Самсон-Фарма» (16,3 млн), «Монастырёв.рф» из Владивостока (14,1 млн).
По сравнению с первым полугодием 2016 года в ТОП200 крупнейших сетей пробились 19 игроков. Увеличили свою выручку и благодаря этому попали в рейтинг красноярская «Витамед», новоалтайская «Любимая», «Фармация» из Южно-Сахалинска, «Здоровье» из Великого Устюга и другие сети.
ТОП20 аптечных сетей по итогам 2016 года
|
Название сети |
Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей |
по сравнению с 2015 годом, % |
Количество аптечных учреждений на 2016 год |
Средняя выручка на одну аптеку в 2016 году, млн рублей |
||
| A.v.e Group&
Аптечная сеть «36,6» |
||||||
| Ригла | ||||||
| Доктор Столетов& | ||||||
| Имплозия (Самара) | ||||||
| Планета здоровья | ||||||
| Первая Помощь&
(Санкт-Петербург)& (Нижний Новгород) |
||||||
| Нео-Фарм | ||||||
| Фармакопейка (Омск)
&Твой доктор (Тула) |
||||||
| Фармленд | ||||||
| Вита | ||||||
| Фармаимпекс | ||||||
| Мелодия здоровья
(Новосибирск)+ ФармСибКо (Красноярск)& Близнецы |
||||||
| Аптека-Таймер | ||||||
| Самсон-Фарма | ||||||
| Апрель
(Краснодар) |
||||||
| 36,7С&Максавит
(Нижний Новгород) |
||||||
| Фармацевт+&Нектар
(Ростов-на-Дону) |
||||||
| Классика
(Челябинск) |
||||||
| Новая аптека&
Аптека Миницен (Хабаровск) |
||||||
| Невис
(Санкт-Петербург) |
Методика: ТОП200 аптечных сетей составляется и публикуется два раза в год. Главный показатель рейтинга, по которому ранжированы игроки сегмента, – выручка от розничных продаж (с НДС, но за вычетом продаж по программе ОНЛС). Выручка указана на основе расчетов Аналитического центра Vademecum, собственных данных сетей, информации других участников рынка и контрагентов. Для составления рейтинга используется база геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», отражающая основные показатели деятельности более 2 тысяч аптечных сетей. Количество аптек рассчитывается по данным Единого реестра лицензий Росздравнадзора и открытым источникам.
Лидеры розницы серьезно усилили свои позиции: в 2015 г. ТОП-20 крупнейших сетей занимали 31,7% рынка, по результатам 2016-го — уже 35,4%, их совокупная выручка превысила 359 млрд руб.
Консолидация рынка в разгаре: в 2016 г. ТОП-10 сетей заняли больше четверти рынка (25,3%), ТОП-20 — больше трети, на ТОП—100 пришлась половина рынка (53,8%), на весь ТОП-200 — 60%.
Лидером сегмента — по совокупной выручке — остается объединенная аптечная группа "36,6". В 2016 г. она провела фактическое и юридическое слияние с А5 Group. В итоге общая выручка группы выросла более чем на 40%. Однако для наглядности Vademecum сравнивает продажи по итогам 2016 г. с совокупной выручкой объединившихся сетей за 2015 г. — при таком подсчете лидер показывает падение на 11,7%.
Похожая динамика у розничного дивизиона группы "Роста" (№6 в рейтинге), в конце 2015 г. поглотившей нижегородскую "Ладушку", и при аналогичном сопоставлении падение продаж сетей группы составило 15,9%.
В ТОП-10 замечено одно изменение: в первую "десятку" вошла самарская сеть "Вита", распространившая свое влияние на пять новых регионов, нарастившая в полтора раза выручку и за счет этого обошедшая ближайшего конкурента — ижевскую сеть "Фармаимпекс".
Лидерами по приросту выручки в ТОП-20 оказались московская сеть "Нео-Фарм" (+97%), краснодарский "Апрель" (+60,2%) и нижегородский "Максавит" (+64,3%).
Наивысшую среднемесячную выручку на аптеку по итогам 2016 г. показали московские сети "Здоров.ру" (18,8 млн руб.) и "Самсон-Фарма" (16,3 млн руб.), "Монастырёв.рф" из Владивостока (14,1 млн руб.).
По сравнению с I полугодием 2016 г. в ТОП-200 крупнейших сетей пробились 19 игроков. Увеличили свою выручку и благодаря этому попали в рейтинг красноярская "Витамед", новоалтайская "Любимая", "Фармация" из Южно-Сахалинска, "Здоровье" из Великого Устюга и др. сети.
ТОП-20 аптечных сетей по итогам 2016 года*
|
Название сети |
Выручка |
Прирост по сравнению с 2015 г., % |
Кол-во апт. учреждений на 2016 г. |
Ср. выручка 1 аптека в месяц |
Доля рынка, % |
|
|
A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва) |
||||||
|
Ригла (Москва) |
||||||
|
Доктор Столетов&Озерки (Москва) |
||||||
|
Имплозия (Самара) |
||||||
|
Планета здоровья (Пермь) |
||||||
|
Первая Помощь&Радуга (Ст-Петербург)&Ладушка (Н. Новгород) |
||||||
|
Нео-Фарм (Москва) |
||||||
|
Фармакопейка (Омск)&Твой доктор (Тула) |
||||||
|
Фармленд (Уфа) |
||||||
|
Вита (Самара) |
||||||
|
Фармаимпекс (Ижевск) |
||||||
|
Мелодия здоровья (Новосибирск) + ФармСибКо (Красноярск)&Близнецы (Самара) |
||||||
|
Аптека-Таймер (Пермь) |
||||||
|
Самсон-Фарма (Москва) |
||||||
|
Апрель (Краснодар) |
||||||
|
36,7С&Максавит (Н. Новгород) |
||||||
|
Фармацевт+&Нектар (Ростов-на-Дону) |
||||||
|
Классика (Челябинск) |
||||||
|
Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск) |
||||||
|
Невис (Ст-Петербург) |
Методика: ТОП-20 аптечных сетей составляется и публикуется два раза в год. Главный показатель рейтинга, по которому ранжированы игроки сегмента, — выручка от розничных продаж (с НДС, но за вычетом продаж по программе ОНЛС). Выручка указана на основе расчетов Аналитического центра Vademecum, собственных данных сетей, информации других участников рынка и контрагентов. Для составления рейтинга используется база геомаркетингового сервиса "VM-Навигатор", отражающая основные показатели деятельности более 2 тысяч аптечных сетей. Количество аптек рассчитывается по данным Единого реестра лицензий Росздравнадзора и открытым источникам.
Аналитическая компания RNC Pharma ® представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2016 г.
Российский фармритейл к осени 2016 подошёл преисполненный надежд и сомнений. Надежды касались, прежде всего, перспектив восстановления спроса на ЛП и парафармацевтическую продукцию - наступал высокий сезон. Более того, общая экономическая ситуация хоть и не предполагала безудержного оптимизма, но всё-таки имела определённые признаки стабилизации, за которой, по логике вещей, можно было ожидать рост. И, в общем, эти надежды оправдались - начало осени для фармацевтической розницы в целом оказалось вполне благоприятным.
Сомнения традиционно касались регуляторной активности, и здесь действительно нашлась масса поводов для раздумий. Во-первых, было предложено перевести ГУПы и МУПы на закупки в формате «закона о контрактной системе», со всеми вытекающими последствиями в отношении эффективности таких организаций и возможностей их конкуренции с коммерческими структурами. Во-вторых, к своему логическому завершению подошли «баталии» вокруг возможностей продажи ЛП через интернет - осталось только дождаться подписания и вступления документа в силу. Ну, и наконец, ритейл вместе с остальными участниками рынка продолжил недоумевать относительно перспектив внедрения новой системы маркировки ЛП.
При всём этом сетевой сегмент российского фармрынка продолжил активное развитие, за прошедший год доля компаний в топ-15 выросла с 24,8% до 32,9%. Не обошлось в 3-м квартале без сделок, ребрендинга и очередных громких анонсов по завоеванию рынка.
Таб. ТОП-15 аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2016 г.
| Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.07.2016 | Доля на рынке по итогам 1-2 кв. 2016 г., % |
|||
| не ЛП | рынок в целом, без ЛЛО |
|||||
| Классические аптечные сети |
||||||
| АСНА 1 | ||||||
| Аптечная сеть 36,6 | ||||||
| Ригла 2 | ||||||
| Аптеки, работающие под брендом Планета Здоровья | ||||||
| ГК Эркафарм (Доктор Столетов и Озерки) | ||||||
| Радуга (включая Первую Помощь) | С.-Петербург | |||||
| ex Имплозия 2 | ||||||
| Фармакопейка - Твой Доктор | ||||||
| Фармаимпекс 2 | ||||||
| Фармленд | ||||||
| Нео-Фарм | ||||||
| Максавит (включая 36,7С) | Н. Новгород | |||||
| Аптека-Таймер | ||||||
| Мелодия здоровья | Новосибирск | |||||
| Самсон-Фарма | ||||||
| Аптечные ассоциации 3 |
||||||
| Фармацевтическое партнерство | ||||||
| ВЕСНА | С.-Петербург | |||||
| С.-Петербург | ||||||
| Парнас | ||||||
| Аптека.ру | Новосибирск | |||||
| ПроАптека 2 | ||||||
| 1 - АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа 2 - экспертная оценка 3 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек |
||||||
В список 100 крупнейших предприятий России входит несколько аптечных сетей. Самые большие по размеру прибыли, входящие в Топ-7, − компании АСНА, Ригла, Аптечная сеть 36,6, Имплозия, Планета здоровья, ГК Эркофарм, Нео-фарм.
Последние несколько лет в условиях кризиса показали динамику падения спроса на лекарства. Проведенное аналитической компанией KMPG исследование рынка фармрозницы в 2016 г. отметило начало перелома - впервые за несколько лет наметился позитивный прирост выручки аптечных сетей.
Анализ таблицы показывает, что аптечные сети России в ТОП-10 укрепили свои позиции на рынке. Их совокупная доля возросла до 45%. Соотношение выручки 2016 г. к 2015 г. увеличилось на 26,6%. Приведенные цифры говорят о продолжающейся консолидации рынка.
Компания RNC Pharma, известный аналитический обозреватель, представила рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 квартала 2017 г.
| Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.04. 2017 г. | Доля на рынке по итогам 1 квартала 2017 г. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рынок в целом, без ЛЛО |
||||||
| Аптечная сеть 36,6 | ||||||
| Имплозия | ||||||
| Планета здоровья | ||||||
| ГК Эркафарм | ||||||
Если сравнивать результаты 2016 г. и 1 квартала 2017 г., можно отметить некоторые серьезные изменения в ТОП-7. Ригла опередила Аптечную сеть 36,6, Радуга вылетела из заветной семерки - ее место заняла фирма Нео-фарм.
Как утверждают исследователи, аптечный рынок близок к насыщению - сегодня все более сложно найти подходящие площади в местах с достаточным количеством трафика. Определенные возможности обещают глобальные инвестиционные программы, как, например, проект реновации в Москве. Однако он носит локальный характер. Усиление интереса к рынку фармацевтики со стороны нефармацевтической розницы обещает в обозримом будущем серьезное усиление конкуренции.
| Агрессивная ценовая политика игроков |
|
| Существующая высокая концентрация аптечных сетей в регионах присутствия компании |
|
| Будущее усиление географического присутствия локальных игроков |
|
| Развитие другими игроками новых форматов (аптек-супермаркетов, дискаунтеров) |
|
| Появление новых игроков, в основном, региональных в местах присутствия компании |
|
| Появление новых игроков, в основном, федеральных в местах присутствия компании |
|
| Диверсификация бизнеса другими игроками (например, запуск собственного производства или дистрибуции) |
Именно поэтому ведущие игроки торопятся захватить оставшееся пространство на рынке - в 2017 г., по данным опроса KMPG, 90% крупных розничных сетей планируют расширить свое присутствие путем открытия новых точек продаж. Географическое размещение аптечных пунктов проводится на основе предварительных маркетинговых исследований .
Некоторые игроки высказываются о необходимости ограничения рынка. Более 58% руководителей аптечных сетей высказываются за законодательное ограничение количества аптек в стране по примеру стран Западной Европы: Франции, Испании и Германии.
Переизбытка аптек в России не может быть - свое несогласие с руководителями аптечных сетей выражает заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Надежда Шаравская. Это коммерческий рынок, аптеки открываются, значит они рентабельны и у них есть спрос, рассуждает она. Много аптек работает в столицах субъектов, ограничение приведет к росту цен и помешает конкуренции, с ее точки зрения.
Рассмотрим крупные аптечные сети России, числящиеся лидерами фармацевтического рынка.
1. АСНА
АСНА - ассоциация независимых аптек, в которую входят более 5000 аптек во многих городах России. Компания АСНА − это новый формат среди аптечных сетей, поскольку членами ассоциации являются независимые аптеки и аптечные сети, объединенные общей целью − сделать лекарства, медицинскую технику и сопутствующие товары более доступными для покупателей. На сегодняшний день территория Ассоциации простирается далеко за пределы столицы, занимая территорию от юга до Камчатки. АСНА присутствует в более 100 городах и более 60 субъектах Федерации. Региональные представительства открыты в Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани. Компания имеет 150 маркетинговых контрактов с производителями.
Юридический адрес: 125368, г. Москва, ул. Митинская, дом 33, корп.1
2. Ригла
Основанная в 2001 г. национальная аптечная сеть, вторая по объему продаж в России. На декабрь 2016 г. сеть насчитывает 1769 розничных точек в 47 регионах России. «Ригла» представляет розничный сегмент бизнеса Группы компаний «Протек» − крупнейшего фармацевтического холдинга России. Ассортимент аптечной сети − 18 тысяч ассортиментных позиций, из которых около 60% занимают парафармацевтические товары. Аптечная сеть «Ригла» включает 1768 аптек на конец 12 месяцев 2016 г. Аптеки под брендом «Будь здоров!» и «Живика» работают в формате дискаунтеров. На конец 2016 г. в сети насчитывалось 1214 аптек-дискаунтеров.
Юридический адрес: 115201, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2
Информация о собственниках: материнская компания «Протек»
Капитализация: 23 млрд руб.
3. Аптечная сеть 36,6
ПАО «Аптечная сеть 36,6», основанная в 1991 году, - ведущая российская компания сектора розничной торговли товарами для здоровья и красоты. В январе 2016 года крупнейшие акционеры Группы и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети «А5») достигли предварительных договоренностей о слиянии аптечных сетей. Объединение завершилось в декабре 2016 года в рамках дополнительной эмиссии акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», которое осталось головной компанией объединенной группы.
Юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1
Информация о собственниках: Основные акционеры по состоянию на 2016 год:
- Palesora Ltd. (Кипр, владельцы − Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе) − 60,58 %;
- Walgreens Boots Alliance − 15 %.
Председатель совета директоров − Иван Саганелидзе
Генеральный директор − Владимир Кинцурашвили
Капитализация - 16.6 млрд руб.
Валовая прибыль в 2016 г.10766 млн руб.
Курс акции - 6,99 руб.
4. Имплозия
ООО «Имплозия» было зарегистрировано в 1991 году. С 1993 года основным видом деятельности стала торговля медикаментами. Кроме собственных аптек, реализация товара происходит через аптеки других юридических лиц, работающих по договору партнерства. Реализация продукции через аптечную сеть осуществляется в следующих регионах России: Самарская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская, Ульяновская области, г. Москва, Башкирия, Татарстан. На данный момент в Татарстане и Башкирии Имплозия представлена только партнерами, в остальных регионах - как собственными аптеками, так и аптеками компаний-партнеров.
В 2003 г. фирма была разделена с целью минимизации экономических и юридических рисков на несколько компаний: ООО «Фармперспективу», ООО «И-Транс», «И-куб», ООО «Имплозия-финанс» и другие.
Юридический адрес: 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, ПР. ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА, Д. 7
Информация о собственниках: "Имплозия" имеет непрозрачную структуру собственности. В крупнейшем операторе холдинга − ООО "Фармперспектива" ("ФП") − Грант Безрученко контролировал 27,19%. 24% компании принадлежало его брату Валерию Безрученко. Партнерами братьев по "ФП" выступали Дмитрий Подгорнов (27,19%) и Олег Тепляков (21,6%). После смерти в 2015 г. основателя компании Гранта Безрученко его доля выкуплена бенефициарами.
Капитализация: 15 млрд руб.
5. Планета здоровья
ООО «Планета Здоровья» - один из наиболее активно растущих игроков российской фармрозницы. Среди регионов, которые осваивает сеть, ключевыми остаются Пермский край, Кировская область и Удмуртская республика. Причем в Перми «Планета здоровья» - безусловный монополист. Сеть работает также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других крупных регионах.
Юридический адрес: 614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 83/34
Информация о собственниках: Учредитель - физическое лицо Кислов Алексей Евгеньевич
6. ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки)
Группа компаний «ЭРКАФАРМ» основана в 1994 году. На сегодняшний день в группу входит более 360 аптек в 12 регионах РФ, работающих в различных форматах от дискаунтеров до фармамаркетов. «ЭРКАФАРМ» включает в себя несколько аптечных сетей: «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека» и «Аптека №1». Общее число сотрудников ГК «ЭРКАФАРМ» - более 3500 человек.
Юридический адрес: 107005, г. Москва, Бакунинская Улица, 14
Информация о собственниках: Физическое лицо, Саганелидзе Иван Гивиевич, ООО «Престиж Маркет», ООО «Профтехгрупп», ООО «Русский трастовый альянс «Ваши сбережения», ООО «Сана-МТ», ООО «Энтерпрайзис Сервис»
7. Нео-фарм
История ГК НЕОФАРМ начиналась как небольшой семейный бизнес - с нескольких аптечных киосков в Красногорском районе Московской области. Сегодня ГК НЕОФАРМ - это почти 300 аптек под двумя брендами - НЕОФАРМ и СТОЛИЧКИ, это более 3000 сотрудников и свыше 25 миллионов покупателей в год.
Юридический адрес: 123423, г. Москва, шоссе Открытое, д. 2, корп. 12
